"The swan princess" là bộ phim được dựng dựa trên vở Ballet "Swan Lake". Bộ phim này nằm trong số những phim cuối cùng ở Mỹ được tô màu thủ công.

Cốt phim
Vua William, cha của công chúa Odette và nữ hoàng Uberta, mẹ của hoàng tử Derek đã có cùng ý nghĩ là cho hai đứa con chơi với nhau suốt những mùa hè, hi vọng họ yêu nhau và sẽ sát nhập hai vương quốc. Khi còn nhỏ, Odette và Derek ghét nhau hết mức, nhưng khi lớn lên, họ đã phải lòng nhau. Khi Derek thông báo họ sẽ kết hôn, Odette ngăn lại. Cô hỏi Derek anh còn thấy gì ở cô ngoài sắc đẹp. Không nghĩ ra được gì hơn, Derek trả lời: "Thế còn gì nữa?" Odette thực sự thất vọng và đám cưới bị hủy.

Odette và vua William rời tòa lâu đài của nữ hoàng Uberta, nhưng trên đường về họ bị Rothbart - một phù thủy mà vua William đã trục xuất nhiều năm trước - tấn công. Tướng chỉ huy của vua William chạy được về lâu đài của nữ hoàng Uberta, báo cho Derek biết họ bị "Sinh vật Vĩ đại" tấn công. Khi Derek đến nơi, anh chỉ kịp nghe vua William nói lời cuối trước lúc tắt thở "Nó không như vẻ bề ngoài đâu." Mọi người đều tin Odette đã chết, chỉ trừ Derek. Anh đã luyện tập khả năng bắn cung cùng người bạn Bromley để chuẩn bị đi tìm Odette.

Thật ra, Rothbart đã yểm bùa Odette, giam cô tại một hồ nước trong rừng. Dù cô có thể rời hồ bất kỳ khi nào cô muốn, nhưng khi trăng biến mất khỏi mặt hồ, cô sẽ biến thành thiên nga dù cho có ở đâu. Để trở lại làm người, cô phải ở trên hồ và để ánh trăng chiếu lên người. Rothbart giải thích rằng hắn muốn có được vương quốc của vua William hợp pháp bằng cách lấy Odette. Đêm nào hắn cũng đến cầu hôn Odette và đêm nào cô cũng trả lời rằng cô chết trước rồi mới lấy hắn. Khi ở hồ, cô kết bạn với ba con vật: Jean-Bob, một con ếch Pháp nghĩ rằng mình là một hoàng tử, rùa Speed và chim Puffin. Odette tin rằng Derek đang tìm cô và thực sự Derek cũng đang trên đường tìm cô công chúa.
Hợp tác với ba người bạn của mình, Odette dụ được Derek tới hồ nước và biến hình trước mắt anh. Cô giải thích rằng lời nguyền chỉ được phá vỡ bởi lời thề về tình yêu mãi mãi, và Derek phải cho tất cả biết. Derek nói Odette đến buổi dạ hội tối hôm sau ở tòa lâu đài và anh có thể nói điều đó với tất cả khách dự. Sau khi Derek đi khỏi, Rothbart đến và nói hắn đã nghe thấy toàn bộ kế hoạch, nhưng đêm dạ hội rơi vào đêm trăng non và cô vẫn sẽ là thiên nga. Hắn biến phụ tá của mình, một mụ phù thủy già, thành bản sao của Odette để thế chỗ cô dự dạ hội, giải thích rằng nếu Derek thề với một người khác, Odette sẽ chết. Rothbart nhốt Odette trong hầm của lâu đài cùng với Bromley, người bị lạc trong rừng khi Derek đi tìm Odette.

Tại dạ hội, rất nhiều công chúa được giới thiệu cho Derek. Odette thoát được khỏi hầm nhưng đến lâu đài quá muộn, chỉ để thấy Derek nói lời thề với mụ phù thủy. Khi Derek nhận ra sai lầm của mình sau lúc Rothbart đến dạ hội, anh vội vã theo Odette vào lâu đài, nơi cô biến trở lại thành người. Rothbart quay lại lâu đài và biến thành "Sinh vật Vĩ đại". Một trận chiến diễn ra giữa Derek và Sinh vật Vĩ đại, cuối cùng anh kết liễu đời hắn bằng một mũi tên trúng tim. Lời nguyền đặt lên Odette được thu hồi. Derek nói với cô rằng anh yêu cô bởi nhiều lý do, trên cả sắc đẹp. Họ kết hôn trong sự vui mừng của toàn bộ vương quốc và dùng lâu đài của Rothbart làm nơi ở mới của mình.

Nhân vật
Odette (Lồng tiếng bởi Michelle Nicastro, phần hát do Liz Callaway đảm nhiệm)

Derek (Lồng tiếng bởi Howard McGillin)

Rothbart (Lồng tiếng bởi Jack Palance, phần hát do Lex de Azevedo đảm nhiệm)


Một số giải thưởng
Đề cử giải "Bài hát trong phim hay nhất" năm 1994 (Thắng giải là "Can you feel the love tonight" trong "Vua sư tử")
Đề cử giải Annie Awards cho phim hay nhất vào năm 1995 (Thắng giải là "Pocahontas")